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受美禁令影響 盈富基金將停買被制裁中資股 追蹤恒指誤差或加大


去年11月美國總統特朗普簽署行政命令,禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業。受禁令影響,追蹤恒生指數表現的交易所買賣基金(ETF)盈富基金,今日發出公告表示,由1月11日起將不再對受美國制裁企業進行新的投資,並指基金不再適合美國人士投資。

盈富基金目前市值逾1000億元,據盈富網頁資料顯示,該基金現有投資而受制裁的企業,包括現佔基金持股2.47%的中移動、佔1.17%的中國聯通及佔0.248%中海油,三家企業共佔盈富基金持股共約4%。

盈富將繼續持有有關證券,但此處理方式可能會根據未來的發展而有所改變,屆時將再通知基金單位持有人。公告又提醒投資者︰「預期上述影響會導致加大追蹤誤差,意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迴然不同。」

盈富又表示,受行政命令的影響,基金將不再適合美國人士進行投資,投資者應考慮投資盈富基金對投資者而言是否適合。

盈富今日最高見28.34元,收市報28.12元,全日升0.36%。現時盈富基金除了可在交易所買賣,亦有至少7家強積金供應商提供投資於盈富基金的強積金基金。

這是繼早前MSCI、富時羅素等從指數剔出中移動、聯通和中電信等受制裁中資股後,再有基金作出相應調整。另高盛、摩根大通及摩根士丹利等,周日亦宣布提早終止合共逾480隻上市結構性產品的買賣。

經濟學者關焯照對眾新聞表示,盈富基金理論上要跟貼恒生指數,但停買3股將影響基金表現與指數實際升跌偏離。他舉例,今日中移動大升逾5%,理論上盈富要跟隨增持,但現時停止買入,盈富便會「升少咗、賺少咗」。關認為,不少基金與恒指掛鈎,恒指成份股下季應檢討是否剔走相關受制裁企業,加入3隻不受制裁影響的股票,令市場變回合乎常理。




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